Sau khi quyết chiến với thiên ma, Lưu Bá Ôn bị trọng thương, mất hết võ công và phép thuật, rơi xuống Nam Vu Lý quốc (Nam Vu Lý quốc trước đó không lâu đã bị Đại Minh chiếm, trở thành châu Nam Vu Lý, chuyên về phép thuật, trẻ em từ nhỏ đã được vào trường học làm phép, người dân sống yên bình trong Vô Ảnh Cốc), được Cống Cát Châu Vũ – chị em sinh đôi của Châu Linh cứu và cho làm người giúp việc trong quán trọ của bà.
Tại đây, Lưu Bá Ôn giả vờ bị mất trí nhớ, lấy tên là Thiên Vong, và quyết định vào học trong trường phép thuật Ma Ha Lý để lấy lại phép thuật đã mất và cũng để ngăn cản việc phục quốc của các trưởng lão tại đây.
Tứ hoàng tử Chu Đệ được giao trọng trách đi tiếp quản châu Nam Vu Lý do quan phụ mẫu tại đây tham ô bị cách chức, Như Song và Cao Bân vì muốn tìm tung tích của Lưu Bá Ôn nên đã theo Chu Đệ, Sa La nữ vương cũng đi theo vì không muốn xa Cao Bân.
Đến châu Nam Vu Lý, tất cả được đoàn tụ, mọi sự hiểu lầm được hóa giải. Tại đây, một lần nữa mọi người đã cùng nhau hợp lực chống lại cái ác mà đại diện là Thất Công chúa và Đông Dũng giáo tập để đem lại bình yên cho dân chúng.
